מלחמת העננים,
אחרי לא מעט רכישות בשוק הענן, רובן לא דרמטיות וספק רב אם בוצעו על מנת לתת מענה אסטרטגי ללקוחות, בימים האחרונים צפינו בשתי רכישות שלחלוטין מבשרות משהו על תחום ה DATA בעולם והתרומה שלו לאסטרטגיית העננים המובילים בשוק. לוותיקים שבינינו השבוע קצת מזכיר נשכחות משלהי שנת 2007, תוך מספר שבועות בלבד נרכשו שתיים מהחברות המובילות בתחום ה BI בעת ההיא על ידי השחקנים המרכזיים בשוק התוכנה - סאפ רכשה את ביזנס אובג'קטס, IBM הגיבה ברכישה של קוגנוס, שתיהן הובילו את שוק ה BI בצורה מובהקת טרום הרכישה.
המאמר בחסות ריברי
נכון, לרכוש תוכנה שהמודל העסקי שלה הוא Subscription זה עסק יקר, בתחום ה B2B אני לא מכיר עוד הרבה ורטיקלים שמגיעים לשווי עצום כל כך, אם בוחנים את העסקאות והגיוסים האחרונים (Data Bricks, Alteryx, Looker) השווי של אותן חברות עלה למכפיל מחזור (!) של 25 ואף למעלה מכך.
אפשר למנות הרבה סיבות מדוע שתי הרכישות הנ"ל הן נכונות לשני הצדדים, גדולות העסקאות ככל שיהיו (מישהו אמר בועה?), עדיין מדובר על חיבור טבעי ומשלים בין ענקיות ענן שנמצאות בתחרות לא קלה ורוצות לספק מענה 360 ללקוחות, הדבר נכון במיוחד כעת כשמרבית האנטרפרייז נכנסים לענן ומביאים נכסים רבים יחד איתם.
האם הרכישות שהתבשרנו עליהן בימים בימים האחרונים מהוות סנונית ראשונה במלחמה על נתח שוק בין ענקיות הקלאוד? לא בדיוק, זה כבר החל מזמן, עכשיו הזמן של כל שחקן לרכוש כמה שיותר לקוחות ולייצר ערך מוסף משמעותי ללקוחות הקיימים על מנת להפוך לשותף המרכזי שלהם בבוא העת.
כשיש בשוק שני שחקנים עם צמיחה מדהימה, בנק לקוחות עצום, נתח שוק משמעותי וגדל (טבלאו - ברמה עולמית, לוקר - בצפון אמריקה) הן בהחלט מהוות מטרה לרכישה, נכון שבשני המקרים גם לגוגל וגם לסיילספורס כבר היה מוצר BI (אני משער שלא כל כך קל להיות מנהל מוצר של Google Data Studio בימים אלה) אבל זאת רק הוכחה שקיצור דרך וזמן ברכישת נתח שוק , יחד עם חשיפה ללקוחות בורטיקלים נוספים הוא מה שמעניין כאן. כולם שואלים איפה AWS בתחרות הזאת על ליבת ה BI, טבלאו כיום הוא שותף מרכזי ביותר עבור AWS בתחום, מעניין מאוד מה יהיו ההשלכות של המהלך האחרון, מיקרוסופט פועלת בערוצים של שיתופי פעולה אסטרטגיים וזה עובד לה יופי, האם אוראקל עושה מאמצים בכיוון ה BI (אחרי שעשתה כברת דרך משמעותית בתחום המרקטינג קלאוד)? IBM שתמיד היתה חלוצת רכישות בתחום ה BI (קוגנוס, UNICA, SPSS ועוד...). בקיצור, בהחלט מרתק לחזות בכל המהלכים הגדולים שנרקמים בימים אלה! מה שברור הוא שהקלאוד ניצח, כל מי שחשש משיקולי אבטחת מידע וכו' קצת נשאר מאחור. כל שנותר לנו הלקוחות והשותפים לקוות הוא שיהיו מספיק שחקנים משמעותיים כדי שלא נגיע למונופולים קשוחים ויקרים, כרגע הכיוונים הולכים יותר ל Coopetition – תחרות ושיתוף פעולה בו זמני, משהו שהיה מוכר בעולם הפרסום עבר לעולם הטכנולוגי, מהלכים כאלה בהחלט עובדים לטובת הלקוחות, תחרות בריאה בשילוב שיתופי פעולה שמקלים על הלקוחות מקדמים המון אינטרסים חשובים בתעשיה ועוזרים לה לצמוח בקצב מהיר.
במעגל משני של עסקאות בתחום ה BI אפשר לכלול את הרכישה של אטיוניטי על ידי קליק (עסקה בשווי של 560M$ , לא משהו שכיח, בטח כשמדובר על תוצר כחול לבן !),המיזוג בין Periscope + Sisene , רכישת Alooma על ידי גוגל ורכישת Stitch על ידי Talend.
יחד עם צמיחה אדירה של שחקנים נוספים כמו Alteryx בשכבת האנליטיקה (החברה כבר בשווי של 6B$!), סנואופלייק (Snowflake) בתחום ה Data warehouse ושחקנים קצת יותר "צעירים" בתחום ה- Data integration , מה שקרוי SaaS ETL (חברות בולטות - Fivetran, Matillion, Rivery) שגם הם מביאים תפיסה חדשנית, לוקחים נתח שוק וצומחים מאוד, כך שנראה שהולך להיות מעניין בקרוב!
אז מי תהיה הבאה? אני די בטוח שסנואופלייק מחוזרת מאוד אבל אני בספק גדול אם נראה משהו בנידון שכן החברה נמצאת כעת בצמיחה מטורפת (שווי החברה בגיוס עלה ב 1000% תוך שנה!) , סנואופלייק מצליחה לחדור לכל גופי האנטרפרייז בארה"ב ומצליחה החליף את מערכות ה DWH הקיימות (מערכות On-Prem), יש שם עוד כל כך הרבה הזדמנויות להגדלת הפעילות כך שסביר שיוותרו על הצעות בפרמיות גדולות ביותר. קליק בהחלט רלוונטית שכן מובלת על ידי פרייבט אקוויטי, הרחיבה את מעגל השירותים שלה גם ל Back-end בזכות הרכישה של אטיוניטי ומחזיקה בנתח שוק די בולט בוודאי בחברות אנטרפרייז. Alteryx שכבר מונפקת בשווי גדול מאוד אבל עדיין מעוררת עניין בזכות צמיחה מדהימה ויצירת אלטרנטיבה אמיתית ל IT מול היחידות העסקיות (מה שנקרא Shadow IT) , אפרופו Alteryx , מדובר בסיפור מרתק של חברה וותיקה שעסקה בשירותים ולאחר 13 שנים של פעילות ביצעה פיבוט עסקי לחברת מוצר.
מלבד רכישה אחת או שתיים גדולות אני משער שנראה יותר עסקאות במעגל שני ושלישי זאת כדי להרחיב במהירות את מעגל השירותים ללקוחות ולהמשיך במאמץ לרכוש נתח שוק בורטיקלים עסקיים.
איתמר בן חמו
מנכ"ל Rivery.io
מלחמת העננים,
אחרי לא מעט רכישות בשוק הענן, רובן לא דרמטיות וספק רב אם בוצעו על מנת לתת מענה אסטרטגי ללקוחות, בימים האחרונים צפינו בשתי רכישות שלחלוטין מבשרות משהו על תחום ה DATA בעולם והתרומה שלו לאסטרטגיית העננים המובילים בשוק. לוותיקים שבינינו השבוע קצת מזכיר נשכחות משלהי שנת 2007, תוך מספר שבועות בלבד נרכשו שתיים מהחברות המובילות בתחום ה BI בעת ההיא על ידי השחקנים המרכזיים בשוק התוכנה - סאפ רכשה את ביזנס אובג'קטס, IBM הגיבה ברכישה של קוגנוס, שתיהן הובילו את שוק ה BI בצורה מובהקת טרום הרכישה.
המאמר בחסות ריברי
נכון, לרכוש תוכנה שהמודל העסקי שלה הוא Subscription זה עסק יקר, בתחום ה B2B אני לא מכיר עוד הרבה ורטיקלים שמגיעים לשווי עצום כל כך, אם בוחנים את העסקאות והגיוסים האחרונים (Data Bricks, Alteryx, Looker) השווי של אותן חברות עלה למכפיל מחזור (!) של 25 ואף למעלה מכך.
אפשר למנות הרבה סיבות מדוע שתי הרכישות הנ"ל הן נכונות לשני הצדדים, גדולות העסקאות ככל שיהיו (מישהו אמר בועה?), עדיין מדובר על חיבור טבעי ומשלים בין ענקיות ענן שנמצאות בתחרות לא קלה ורוצות לספק מענה 360 ללקוחות, הדבר נכון במיוחד כעת כשמרבית האנטרפרייז נכנסים לענן ומביאים נכסים רבים יחד איתם.
האם הרכישות שהתבשרנו עליהן בימים בימים האחרונים מהוות סנונית ראשונה במלחמה על נתח שוק בין ענקיות הקלאוד? לא בדיוק, זה כבר החל מזמן, עכשיו הזמן של כל שחקן לרכוש כמה שיותר לקוחות ולייצר ערך מוסף משמעותי ללקוחות הקיימים על מנת להפוך לשותף המרכזי שלהם בבוא העת.
כשיש בשוק שני שחקנים עם צמיחה מדהימה, בנק לקוחות עצום, נתח שוק משמעותי וגדל (טבלאו - ברמה עולמית, לוקר - בצפון אמריקה) הן בהחלט מהוות מטרה לרכישה, נכון שבשני המקרים גם לגוגל וגם לסיילספורס כבר היה מוצר BI (אני משער שלא כל כך קל להיות מנהל מוצר של Google Data Studio בימים אלה) אבל זאת רק הוכחה שקיצור דרך וזמן ברכישת נתח שוק , יחד עם חשיפה ללקוחות בורטיקלים נוספים הוא מה שמעניין כאן. כולם שואלים איפה AWS בתחרות הזאת על ליבת ה BI, טבלאו כיום הוא שותף מרכזי ביותר עבור AWS בתחום, מעניין מאוד מה יהיו ההשלכות של המהלך האחרון, מיקרוסופט פועלת בערוצים של שיתופי פעולה אסטרטגיים וזה עובד לה יופי, האם אוראקל עושה מאמצים בכיוון ה BI (אחרי שעשתה כברת דרך משמעותית בתחום המרקטינג קלאוד)? IBM שתמיד היתה חלוצת רכישות בתחום ה BI (קוגנוס, UNICA, SPSS ועוד...). בקיצור, בהחלט מרתק לחזות בכל המהלכים הגדולים שנרקמים בימים אלה! מה שברור הוא שהקלאוד ניצח, כל מי שחשש משיקולי אבטחת מידע וכו' קצת נשאר מאחור. כל שנותר לנו הלקוחות והשותפים לקוות הוא שיהיו מספיק שחקנים משמעותיים כדי שלא נגיע למונופולים קשוחים ויקרים, כרגע הכיוונים הולכים יותר ל Coopetition – תחרות ושיתוף פעולה בו זמני, משהו שהיה מוכר בעולם הפרסום עבר לעולם הטכנולוגי, מהלכים כאלה בהחלט עובדים לטובת הלקוחות, תחרות בריאה בשילוב שיתופי פעולה שמקלים על הלקוחות מקדמים המון אינטרסים חשובים בתעשיה ועוזרים לה לצמוח בקצב מהיר.
במעגל משני של עסקאות בתחום ה BI אפשר לכלול את הרכישה של אטיוניטי על ידי קליק (עסקה בשווי של 560M$ , לא משהו שכיח, בטח כשמדובר על תוצר כחול לבן !),המיזוג בין Periscope + Sisene , רכישת Alooma על ידי גוגל ורכישת Stitch על ידי Talend.
יחד עם צמיחה אדירה של שחקנים נוספים כמו Alteryx בשכבת האנליטיקה (החברה כבר בשווי של 6B$!), סנואופלייק (Snowflake) בתחום ה Data warehouse ושחקנים קצת יותר "צעירים" בתחום ה- Data integration , מה שקרוי SaaS ETL (חברות בולטות - Fivetran, Matillion, Rivery) שגם הם מביאים תפיסה חדשנית, לוקחים נתח שוק וצומחים מאוד, כך שנראה שהולך להיות מעניין בקרוב!
אז מי תהיה הבאה? אני די בטוח שסנואופלייק מחוזרת מאוד אבל אני בספק גדול אם נראה משהו בנידון שכן החברה נמצאת כעת בצמיחה מטורפת (שווי החברה בגיוס עלה ב 1000% תוך שנה!) , סנואופלייק מצליחה לחדור לכל גופי האנטרפרייז בארה"ב ומצליחה החליף את מערכות ה DWH הקיימות (מערכות On-Prem), יש שם עוד כל כך הרבה הזדמנויות להגדלת הפעילות כך שסביר שיוותרו על הצעות בפרמיות גדולות ביותר. קליק בהחלט רלוונטית שכן מובלת על ידי פרייבט אקוויטי, הרחיבה את מעגל השירותים שלה גם ל Back-end בזכות הרכישה של אטיוניטי ומחזיקה בנתח שוק די בולט בוודאי בחברות אנטרפרייז. Alteryx שכבר מונפקת בשווי גדול מאוד אבל עדיין מעוררת עניין בזכות צמיחה מדהימה ויצירת אלטרנטיבה אמיתית ל IT מול היחידות העסקיות (מה שנקרא Shadow IT) , אפרופו Alteryx , מדובר בסיפור מרתק של חברה וותיקה שעסקה בשירותים ולאחר 13 שנים של פעילות ביצעה פיבוט עסקי לחברת מוצר.
מלבד רכישה אחת או שתיים גדולות אני משער שנראה יותר עסקאות במעגל שני ושלישי זאת כדי להרחיב במהירות את מעגל השירותים ללקוחות ולהמשיך במאמץ לרכוש נתח שוק בורטיקלים עסקיים.